Liste und Ansichten
Die Kundenliste zeigt alle Kunden der gewählten Ansicht. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Kundenakte.
Suchen und darstellen
Abschnitt betitelt „Suchen und darstellen“- Das Suchfeld findet Kunden nach Name, Kundennummer oder E-Mail. Mit / springen Sie hinein.
- Oben rechts wählen Sie die Darstellung: Tabelle oder Kacheln.
- Spalten der Tabelle: Kd.-Nr., Name, Branche, Ort, Ansprechpartner. Deaktivierte Kunden erscheinen blasser.
Kennzahlen
Abschnitt betitelt „Kennzahlen“Über der Liste stehen Kacheln mit Zahlen zum Kundenstamm: Kunden, Aktiv, Deaktiviert und Ohne Ansprechpartner. Ein Klick auf Aktiv oder Deaktiviert filtert die Liste. Ebenso filtert ein Klick auf eine Branche im Branchenbalken.
Ansichten
Abschnitt betitelt „Ansichten“Links im Bereich stehen Ihre Ansichten. Eine Ansicht speichert Filter und Sortierung. Mit Neue Ansicht legen Sie eine an. Die Zahl neben jeder Ansicht zeigt, wie viele Kunden darin liegen.