Zusammenführen und deaktivieren

Beide Aktionen stehen oben rechts in der Kundenakte. Sie brauchen dafür das Recht „Kunden zusammenführen und deaktivieren“.

Dubletten zusammenführen

1. Öffnen Sie einen der beiden Kunden und klicken Sie auf Zusammenführen.
2. Wählen Sie unter Dublette den anderen Kunden. Mögliche Dubletten stehen oben.
3. Prüfen Sie, wer Bleibt und wer Wird aufgelöst. Mit dem Pfeil tauschen Sie beide.
4. Lesen Sie die Zusammenfassung und klicken Sie auf Zusammenführen.

Ansprechpartner und Adressen gehen auf den bleibenden Kunden über, Notizen werden zusammengefügt. Tickets und andere Verweise zeigen danach auf ihn.

Deaktivieren

Klicken Sie auf Deaktivieren. Der Kunde bleibt mit allen Daten erhalten und erscheint als deaktiviert. Rückgängig machen Sie das in der Meldung danach oder später mit Reaktivieren.

Achtung

Zusammenführen lässt sich nicht rückgängig machen. Prüfen Sie die Auswahl vorher.