Ansprechpartner

Im Reiter Ansprechpartner stehen alle Personen des Kunden mit Rolle, E-Mail und Telefon.

Ansprechpartner hinzufügen

1. Öffnen Sie den Reiter Ansprechpartner und klicken Sie auf Ansprechpartner. Beim ersten Ansprechpartner heißt der Knopf Ersten Ansprechpartner anlegen.
2. Tragen Sie Name, Rolle (z. B. IT-Leitung), E-Mail und Telefon ein.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Zuständigkeiten

Das Etiketten-Symbol in der Zeile einer Person öffnet die Liste „… ist zuständig für“. Dort haken Sie an, wofür sie zuständig ist. Jeder Haken speichert sofort. Der Reiter zeigt außerdem je Art, wer sie abdeckt, oder „niemand“. Welche Arten es gibt, legen Sie unter Ansprechpartner-Arten fest.

Bearbeiten und entfernen

• In der Zeile einer Person stehen Symbole zum Bearbeiten und Entfernen.
• Entfernen lässt sich in der Meldung danach rückgängig machen. Die Person bleibt in Tenvima erhalten.
• Bei vielen Personen erscheint ein Suchfeld. Es filtert nach Name, Rolle oder E-Mail.

Ansprechpartner finden Sie auch über die Suche mit Strg K.