Vorlagen und Versand
Vorlagen
Abschnitt betitelt „Vorlagen“Unter Kundenberichte → Vorlagen legen Sie mit Neue Vorlage eine Berichtsvorlage an. Darin bestimmen Sie:
- Deckblatt: steht auf Seite 1 jedes Berichts.
- Anrede: Sie, Du oder Wie Organisation.
- Abschnitte, per Ziehen sortiert.
- Aussehen: Schlicht oder Mit Marke.
Die Vorschau zeigt den Bericht für einen gewählten Kunden.
Vorlage und Empfänger je Kunde
Abschnitt betitelt „Vorlage und Empfänger je Kunde“In der Kundenakte, Reiter Berichte, wählen Sie unter Bericht die Vorlage und die Empfänger aus den Ansprechpartnern des Kunden und klicken auf Speichern.
Versand
Abschnitt betitelt „Versand“Unter Kundenberichte → Versand legen Sie Workflows an, die Berichte als PDF an Ansprechpartner senden.
- Monatsversand planen legt einen fertigen Monatsversand an.
- Neuer Workflow startet leer. Er beginnt mit einem Zeitplan oder mit der Freigabe eines Berichts. Ein Schritt Bedingung grenzt ein, z. B. auf bestimmte Kunden oder Vorlagen.
Freigabe ohne Prüfung
Abschnitt betitelt „Freigabe ohne Prüfung“Unter Einstellungen → Kundenberichte schalten Sie Ohne Prüfung freigeben ein. Berichte mit Prüfbefund warten trotzdem auf die Prüfung.