Rechte vergeben Sie in der Verwaltung an Gruppen (siehe Verwaltung).
| Recht |
Erlaubt |
| Kunden ansehen |
Firmen, Ansprechpartner und ihre Stammdaten lesen |
| Kunden anlegen |
Neue Firmen und Personen anlegen |
| Kunden bearbeiten |
Stammdaten, Adressen, Ansprechpartner und eigene Felder ändern |
| Kunden zusammenführen und deaktivieren |
Dubletten zusammenführen, Kunden deaktivieren und reaktivieren |
| Kunden importieren |
Viele Kunden aus einer CSV-Datei anlegen |
| Kundenfelder festlegen |
Eigene Kundenfelder anlegen, sortieren und archivieren |
| Recht |
Erlaubt |
| Berichte ansehen |
Berichte, Versionen und Empfänger einsehen |
| Berichte erzeugen und bearbeiten |
Berichte erzeugen, Deckblatt und Empfehlungen bearbeiten |
| Berichte freigeben und versenden |
Berichte freigeben und an Kunden senden |
| Vorlagen und Versand verwalten |
Vorlagen pflegen, Versand planen, Freigabe ohne Prüfung einschalten |
