Prüfen und freigeben

Kundenberichte fassen für jeden Kunden einen Zeitraum zusammen. Jeder Kunde mit Vorlage bekommt am Monatsersten einen Entwurf. Erst freigegebene Berichte gehen an den Kunden.

Berichte prüfen

Öffnen Sie im Bereich Kunden unter Kundenberichte die Prüfung.
Gehen Sie mit j und k oder den Pfeiltasten durch die Kunden.
Prüfen Sie die Vorschau. Deckblatt und Empfehlungen ändern Sie direkt dort.
Sehen Sie sich die Prüfbefunde an.
Klicken Sie auf Freigeben oder drücken Sie a. Tenvima springt zum nächsten Kunden.

Mit Alle freigeben geben Sie alle Entwürfe des Zeitraums frei, die keinen roten Befund haben. Senden schickt einen freigegebenen Bericht an den Kunden. Fehlt ein Entwurf, erzeugen Sie ihn mit Monat erzeugen.

Alle Berichte eines Kunden stehen in der Kundenakte im Reiter Berichte.