Ansprechpartner-Arten

Ansprechpartner-Arten beschreiben, wer beim Kunden wofür zuständig ist. Farbe und Symbol zeigen die Art überall, wo der Ansprechpartner steht.

Vorschläge übernehmen

Ist noch keine Art angelegt, zeigt Tenvima Vorschläge, z. B. Störungen, IT, Rechnungswesen, Geschäftsführung und Datenschutz. Klicken Sie auf Übernehmen oder auf Alle übernehmen.

Eigene Art anlegen

1. Öffnen Sie im Bereich Kunden Einstellungen und dann Ansprechpartner-Arten.
2. Klicken Sie auf Art anlegen.
3. Geben Sie einen Name ein und wählen Sie Farbe und Symbol.
4. Klicken Sie auf Anlegen.

Jede Art zeigt, wie vielen Ansprechpartnern bei wie vielen Kunden sie zugeordnet ist. Eine Art, die Sie nicht mehr brauchen, archivieren Sie. Unter Archiviert holen Sie sie mit Wiederherstellen zurück.

Die Arten vergeben Sie in der Kundenakte, siehe Ansprechpartner.