Kunden

Unter Kunden führen Sie Ihren Kundenstamm. Jeder Kunde hat eine Kundenakte mit Stammdaten, Ansprechpartnern und Adressen. Andere gebuchte Bereiche wie Tickets oder Inventar ergänzen dort eigene Reiter.

Sie öffnen den Bereich über die Navigation oder mit g k.

1. 1Kunde anlegenvon Hand oder per CSV
2. 2Ansprechpartnermit Rolle und Zuständigkeit
3. 3AdressenRechnung, Lieferung, Standort
4. 4KundenakteReiter der gebuchten Bereiche

Vom neuen Kunden zur vollständigen Kundenakte

Kapitel

KundenlisteSuchen, filtern, anlegen, importieren und die Kundenkarte.

KundenakteStammdaten, Ansprechpartner, Adressen, Zusammenführen.

EinstellungenEigene Kundenfelder, Ansprechpartner-Arten und Rechte.

KundenberichteMonatsberichte prüfen, freigeben und versenden.