Übersicht
Die Kundenakte öffnet sich mit einem Klick in der Kundenliste. Oben stehen Name, Branche und Ort, dazu Knöpfe für E-Mail, Anruf und Karte.
| Reiter | Inhalt | Taste |
|---|---|---|
| Übersicht | Stammdaten, Notizen, Standort | 1 |
| Ansprechpartner | Personen beim Kunden | 2 |
| Adressen | Rechnungs-, Liefer- und Standort-Adressen | 3 |
Gebuchte Bereiche ergänzen eigene Reiter, z. B. Inventar (siehe Inventar) oder Berichte.
Bereiche der Übersicht
Abschnitt betitelt „Bereiche der Übersicht“- Stammdaten: Name, Kundennummer, E-Mail, Telefon, Firmierung, Branche, Steuernummer. Sie ändern ein Feld direkt, es speichert sofort.
- Weitere Angaben: Ihre eigenen Kundenfelder.
- Ansprechpartner: die ersten drei Personen, mit Alle anzeigen.
- Standort und Notizen: Kartenausschnitt und Hinweise fürs Team.
- Kennungen: die Tenvima-ID zum Kopieren.
Rechts oben zeigt ein Ring, wie vollständig der Kunde ist, z. B. „4 von 6 hinterlegt“. Gezählt werden E-Mail, Telefon, Firmierung, Branche, Adresse und Ansprechpartner.