Vorlagen pflegen

Für Vorlagen brauchen Sie das Recht Projektvorlagen pflegen.

Neue Vorlage

1. Klicken Sie unter Projektvorlagen auf + Vorlage.
2. Füllen Sie Name, Wann sie passt, Laufzeit (Tage), Budget (Stunden) und Projektauftrag aus.
3. Planen Sie unter Plan Arbeitspakete, Meilensteine und Dokumente je Phase.
4. Klicken Sie auf Vorlage anlegen.

Im Plan geben Sie bei jedem Paket Fällig am Tag nach dem Start und Schätzung in Stunden an.

Aus einem Projekt

1. Öffnen Sie im Projekt Weitere Aktionen und wählen Sie Als Vorlage speichern ….
2. Geben Sie den Name der Vorlage ein.
3. Wählen Sie, welche Dokumente mitkommen. Nehmen Sie nur, was keine Kundendaten enthält.
4. Klicken Sie auf Vorlage anlegen.