Formular senden

Jedes Senden legt eine Anfrage an. Sie starten es unter Anfragen, in der Vorlagenliste mit Senden oder auf der Kundenseite im Reiter Formulare.

1. Klicken Sie auf Formular senden.
2. Wählen Sie Kunde und Formular.
3. Wählen Sie einen Ansprechpartner des Kunden oder Andere Person mit Name und E-Mail-Adresse.
4. Wählen Sie den Versand: Per E-Mail oder Nur Link.
5. Stellen Sie bei Per E-Mail die Erinnerungen ein: Erste Erinnerung, Danach und Höchstens.
6. Ergänzen Sie optional eine Persönliche Nachricht (optional) und Ausfüllen bis (optional).
7. Klicken Sie auf Senden, bei Nur Link auf Link erstellen.

Versand und Erinnerungen

• Per E-Mail braucht ein verbundenes Postfach. Sie binden es unter Einstellungen → Integrationen.
• Nur Link: Sie geben den Link selbst weiter. Es gibt dann keine Erinnerungen.
• Voreingestellt: erste Erinnerung nach 3 Tagen, dann alle 3 Tage, höchstens 3-mal.

Hinweis

Ein deaktivierter Kunde bekommt keine neuen Formulare.